Jacob je kao mladić nakon pogibije roditelja napustio veterinarski studij i pridružio se cirkusu braće Benzni. Cirkus svojim tiranskim metodama vodi August i pokušava spasiti posao u teškim vremenima krize. Njegova žena Marlena je zvijezda predstave. Jacob i Marlena se povežu oko brige za novu cirkusku atrakciju slonicu Rosie, te njihovo prijateljstvo prerasta u ljubav. Dok napetost raste, svaki lik mora odlučiti koliko daleko će ići kako bi zaštitili voljene od bijesa nepredvidljivog Augusta.